Conseil stratégique en legs testamentaires

Quoi faire. Dans quel ordre. Zéro incertitude.

Pas de fioritures. Que de la stratégie.

Il s’agit d’un développement de stratégie de legs testamentaires de haut niveau pour les organisations prêtes à dépasser l’approche en marge de vos activités principales et ad hoc.

Que vous lanciez un programme de legs testamentaires ou de dons planifiés, que vous en reconstruisiez un, ou que vous développiez quelque chose qui a dépassé sa conception originale, cet engagement fournit un plan clair, priorisé et prêt pour la gouvernance.

Parlons-en

Ce que cela couvre généralement…

Avant de présenter quoi que ce soit aux donateurs, vous avez besoin d’un cadre pour établir un alignement interne, une infrastructure solide et des messages prêts pour les donateurs.

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Clarté stratégique et priorisation tactique
Parcours d'engagement des donateurs personnalisés et basés sur les données
Alignement du leadership, du conseil d'administration et de l'équipe
Infrastructure et systèmes
Messages centrés sur les donateurs et confiance

Le conseil stratégique est-il fait pour vous?

Ceci s'adresse aux organisations qui ont :

  • Un engagement du leadership envers les legs testamentaires ou les dons planifiés (pas seulement un intérêt).
  • La capacité de mettre en œuvre les recommandations stratégiques.
  • Une volonté de remettre en question les hypothèses.

Ceci n'est pas pour :

  • Les organisations qui n'ont pas encore obtenu le soutien de leur leadership.
  • Les demandes uniquement liées à des campagnes ou purement tactiques.
  • Les organisations qui ne sont pas disposées à aborder la préparation interne ou la façon dont les donateurs perçoivent votre organisation dès le premier don.
  • Les organisations qui veulent copier-coller le matériel marketing d'autres.

Ce que les autres en disent

  • Je crois que c’était ma séance préférée de la conférence. Elle s’adressait peut-être principalement aux débutants, mais elle était très bien organisée et ciblée. On aurait dit un cours, avec des concepts clairs et de bons exemples.
    Conférence de l’Association espagnole de collecte de fonds
    Participant à la séance, juin 2026
  • Ligia est une combinaison rare de quelqu’un qui sait vraiment de quoi elle parle, tout en étant gentille, accessible et généreuse de son temps. Pour moi personnellement, c’était intéressant sous plusieurs angles différents.
    la Coalition tchèque pour le don facile
    Participant à la séance, mai 2026
  • Je pensais n’avoir aucune question réelle sur les solutions concernant les dons par testament. C’était jusqu’à ce que la séance Mastermind de GtF ouvre des possibilités de voir les choses sans lunettes roses. Le fait que d’autres examinent un problème que je rencontre m’a donné des options que je ne savais pas avoir. Les différents points de vue et expériences aident certainement à résoudre les problèmes et à générer de nouvelles façons de penser. L’ouverture d’esprit et la discussion ouverte aident. Une idée fantastique.
    Fondation soutenant les personnes handicapées
    « Jill », coordonnatrice des dons planifiés
  • Ligia a été fantastique pour m’aider à déterminer les prochaines étapes claires de mon programme de legs et des moyens concrets de présenter les dons planifiés aux donateurs. Après des mois d’apprentissage sur les meilleures pratiques, Ligia m’a donné la confiance nécessaire pour passer à l’action !
    Agente de développement, Bissell Centre
    Lisa Dayanandan BEd, CIAPP-C

Honorée par leur confiance

Transformez votre stratégie de legs testamentaires en un moteur de croissance à fort impact.

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Tout ce que vous devez savoir

Il s'agit d'un engagement consultatif de haut niveau, conçu autour de la préparation spécifique, de la gouvernance et du contexte des donateurs de votre organisation. Ensemble, nous travaillons sur la clarté stratégique, la préparation interne, l'infrastructure et les messages centrés sur les donateurs, puis nous aboutissons à une stratégie que votre conseil d'administration peut réellement défendre et que votre équipe peut réellement mettre en œuvre.

Les engagements sont définis projet par projet, mais la plupart s'étendent sur plusieurs mois, des diagnostics initiaux à une stratégie finalisée et une feuille de route de mise en œuvre. La collecte de fonds pour les legs testamentaires est un travail à long terme, le calendrier reflète donc cela plutôt que de se précipiter vers un modèle générique.

Non. Certains clients lancent leur premier programme de legs testamentaires, d'autres en reconstruisent un qui est au point mort, et certains développent quelque chose qui fonctionne déjà. Le point de départ diffère, mais l'approche (fondée sur des preuves, prête pour la gouvernance, adaptée à votre contexte) reste la même.

C'est une constatation normale et importante, pas un obstacle. Une partie de l'engagement consiste à être honnête sur les lacunes (engagement du leadership, systèmes, capacité) afin que la stratégie en tienne compte au lieu de mettre votre équipe en situation d'échec.

Les agences de marketing créent des campagnes marketing, pas une stratégie de programme qui implique des systèmes, des processus et des parcours d'engagement basés sur les données qui, en fin de compte, informent les futures campagnes marketing. C'est ce que vous obtenez en travaillant avec moi : la structure de programme qui vous permet de mener des campagnes réussies qui guident les donateurs à travers un parcours réfléchi et éthique menant à ce OUI joyeux!

Les engagements de conseil sont tarifés par projet, reflétant la profondeur et l'étendue du travail ainsi que le niveau d'expertise du conseil. Nous discutons de l'étendue du travail qui reflétera les résultats que vous recherchez, puis je préparerai une proposition personnalisée pour votre approbation.

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Pensée à voix haute

La collecte de fonds par legs est pleine de mythes, de tactiques empruntées et d'hypothèses confortables. C'est ici que nous les remettons en question.