Consultoría estratégica de legados

Qué hacer. En qué orden. Sin conjeturas.

Sin rodeos. Todo estrategia.

Este es un desarrollo de estrategia de legados de alto nivel para organizaciones listas para ir más allá de un enfoque ad hoc, «improvisado y secundario».

Ya sea que esté lanzando un programa de legados o donaciones planificadas, reconstruyendo uno, o escalando algo que ha superado su diseño original, este compromiso ofrece un plan claro, priorizado y listo para la gobernanza.

Hablemos

Esto es lo que suele cubrir…

Antes de presentar cualquier cosa a los donantes, necesita un marco para construir la alineación interna, una infraestructura sólida y mensajes listos para el donante.

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Claridad estratégica y priorización táctica
Trayectorias personalizadas de interacción con donantes basadas en datos
Alineación de liderazgo, junta directiva y equipo
Infraestructura y sistemas
Mensajes y confianza centrados en el donante

¿Es la Consultoría Estratégica para usted?

Esto es para organizaciones que tienen:

  • Compromiso de liderazgo con los legados o las donaciones planificadas (no solo interés).
  • La capacidad de implementar recomendaciones estratégicas.
  • Voluntad de cuestionar sus suposiciones.

Esto no es para:

  • Organizaciones que aún no han asegurado el apoyo del liderazgo.
  • Solicitudes puramente tácticas o solo de campaña.
  • Organizaciones que no están dispuestas a abordar la preparación interna o cómo los donantes experimentan su organización desde la primera donación.
  • Organizaciones que quieren copiar y pegar materiales de marketing de otros.

Lo que dicen de nosotros

  • Creo que fue mi sesión favorita de la conferencia. Quizás estaba dirigida principalmente a principiantes, pero estuvo muy bien organizada y enfocada. Se sintió como una clase, con conceptos claros y buenos ejemplos.
    Conferencia de la Asociación Española de Fundraising
    Participante de la sesión, junio de 2026
  • Ligia es una combinación poco común de alguien que realmente sabe de lo que habla, siendo al mismo tiempo amable, accesible y generosa con su tiempo. Para mí, personalmente, resultó interesante desde varias perspectivas diferentes.
    la Coalición de Chequia para las Donaciones Fáciles
    Participante de la sesión, mayo de 2026
  • Pensaba que no tenía dudas reales sobre soluciones respecto a los legados testamentarios. Eso fue hasta que la sesión del Mastermind de GtF abrió la posibilidad de ver las cosas desde una perspectiva realista y sin adornos. El hecho de que otros analizaran un problema que estoy experimentando me dio opciones que no sabía que tenía. Los diferentes puntos de vista y experiencias sin duda ayudan a resolver problemas y generar nuevas formas de pensar. La mentalidad abierta y el debate franco ayudan. Una idea fantástica.
    Fundación de apoyo a personas con discapacidad
    «Jill», coordinadora de donaciones planificadas
  • Ligia fue fantástica ayudándome a determinar los siguientes pasos a seguir con mi programa de legados y formas tangibles de presentar las donaciones de legados a los donantes. Después de meses aprendiendo sobre las mejores prácticas, ¡Ligia me ha dado la confianza necesaria para salir y ponerlo en marcha!
    Responsable de desarrollo, Bissell Centre
    Lisa Dayanandan BEd, CIAPP-C

Honrados por su confianza

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Todo lo que necesita saber

Es un compromiso de asesoramiento de alto nivel construido en torno a la preparación específica, la gobernanza y el contexto del donante de su organización. Juntos trabajamos en la claridad estratégica, la preparación interna, la infraestructura y los mensajes centrados en el donante, para luego llegar a una estrategia que su junta directiva pueda defender y su equipo pueda implementar.

Los compromisos se definen proyecto por proyecto, pero la mayoría se extienden durante varios meses, desde el diagnóstico inicial hasta una estrategia final y una hoja de ruta de implementación. La recaudación de fondos para legados es un trabajo a largo plazo, por lo que el cronograma refleja eso en lugar de apresurarse a una plantilla genérica.

No. Algunos clientes están lanzando su primer programa de legados, otros están reconstruyendo uno que se ha estancado y algunos están escalando algo que ya funciona. El punto de partida difiere, pero el enfoque (basado en evidencia, listo para la gobernanza, adaptado a su contexto) sigue siendo el mismo.

Ese es un hallazgo normal e importante, no un impedimento. Parte del compromiso es ser honesto sobre dónde están las brechas (compromiso de liderazgo, sistemas, capacidad) para que la estrategia las tenga en cuenta en lugar de preparar a su equipo para el fracaso.

Las agencias de marketing crean campañas de marketing, no una estrategia de programa que involucre sistemas, procesos y trayectorias de interacción basadas en datos que, en última instancia, informen futuras campañas de marketing. Esto es lo que obtiene al trabajar conmigo: la estructura del programa que le permite ejecutar campañas exitosas que mueven a los donantes a través de un viaje de donación reflexivo y ético que conduce a ese ¡SÍ! gozoso.

Los compromisos de consultoría se cotizan por proyecto, lo que refleja la profundidad y amplitud del trabajo y la antigüedad del asesoramiento. Discutiremos el alcance del trabajo que reflejará los resultados que busca y luego prepararé una propuesta personalizada para su aprobación.

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Pensando en voz alta

La captación de legados está llena de mitos, tácticas prestadas y suposiciones cómodas. Aquí es donde las desafiamos.